Het beheren van klantinformatie en voorkeuren is essentieel voor het leveren van gepersonaliseerde diensten en het bieden van een naadloze boekingservaring. Microsoft Bookings biedt de mogelijkheid om klantinformatie op te slaan en aan te passen, inclusief het toevoegen van aangepaste velden om specifieke details vast te leggen. Deze instructie biedt een stapsgewijze handleiding om klantinformatie en voorkeuren te beheren, inclusief het toevoegen van aangepaste velden in Microsoft Bookings.
Stap 1: Inloggen op Microsoft Bookings
- Ga naar de Microsoft Bookings-website en log in met de juiste referenties voor jouw organisatie.
Stap 2: Navigeer naar de instellingen
- Klik op "Instellingen" in het navigatiemenu om naar de instellingenpagina te gaan.
Stap 3: Selecteer de juiste agenda
- Kies de agenda waarvoor je klantinformatie en voorkeuren wilt beheren. Als je meerdere agenda's hebt, kies dan degene waarvoor je wijzigingen wilt doorvoeren.
Stap 4: Ga naar de klantinstellingen
- Zoek de optie "Klantinstellingen" en klik erop om toegang te krijgen tot de instellingen voor klantinformatie.
Stap 5: Standaardklantinformatie bewerken
- Bewerk de standaardvelden voor klantinformatie, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer, indien nodig. Zorg ervoor dat deze velden overeenkomen met de informatie die je wilt verzamelen van jouw klanten.
Stap 6: Aangepaste velden toevoegen
- Klik op "Aangepaste velden toevoegen" om extra velden te maken die specifieke informatie van klanten vastleggen. Geef elk aangepast veld een duidelijke naam en selecteer het juiste veldtype, zoals tekst, datum, dropdownmenu of meerkeuze.
Stap 7: Volgorde van velden aanpassen
- Sleep de velden om de volgorde aan te passen waarin ze worden weergegeven op het boekingsformulier. Hiermee kun je de klantinformatie organiseren op een manier die voor jouw bedrijf het meest logisch is.
Stap 8: Klantvoorkeuren beheren
- Overweeg om aangepaste velden te gebruiken om klantvoorkeuren vast te leggen, zoals speciale verzoeken, dieetbeperkingen of andere relevante details. Dit helpt je om aan de behoeften van jouw klanten te voldoen en een persoonlijke ervaring te bieden.
Stap 9: Opslaan en activeren
- Klik op "Opslaan" om de wijzigingen op te slaan en de bijgewerkte klantinformatie- en voorkeursinstellingen te activeren. Vergeet niet om eventuele andere wijzigingen op te slaan voordat je de pagina verlaat.
Goed gedaan! Je hebt succesvol klantinformatie en voorkeuren beheerd, inclusief het toevoegen van aangepaste velden in Microsoft Bookings. Nu kun je relevante informatie van jouw klanten verzamelen en hun voorkeuren vastleggen om een gepersonaliseerde boekingservaring te bieden. Zorg ervoor dat je regelmatig de klantinformatie controleert en bijwerkt op basis van de behoeften en veranderingen in jouw bedrijf. Op deze manier kun je beter tegemoetkomen aan de wensen van jouw klanten en de communicatie en dienstverlening efficiënter maken.